Release versie 34

What's new versie 34.0

In november gaat versie 34.0 live! De vernieuwde navigatie zorgt voor meer overzicht en een prettigere werkwijze. Daarnaast zijn verschillende berekeningen en adviesmogelijkheden uitgebreid. De belangrijkste verbeteringen:

  • Verbeterde navigatie: de tabbalk blijft zichtbaar tijdens het scrollen, zodat je eenvoudig tussen onderdelen van een dossier schakelt.

  • Meerdere bijlagen tegelijk uploaden en downloaden: bespaar tijd bij het beheren van documenten in klantdossiers.

  • AOW-berekening voor samenwonenden: ook wanneer de partner niet in het dossier is opgenomen, kan de AOW voor gehuwden of samenwonenden worden toegepast.

  • Nieuwe hypotheeksamenvatting: vergelijk hypotheekplannen eenvoudig op één overzichtelijke pagina, inclusief maandlasten en adviesconclusies.

  • Hypotheekopties prominenter in beeld: relevante opties voor een betaalrekening worden automatisch toegepast waar dat van toepassing is.

  • Tweede woning in het buitenland: de box 3-berekening houdt voortaan rekening met de regeling ter voorkoming van dubbele belasting.

Daarnaast bevat deze release diverse verbeteringen in berekeningen, rapportages en de gegevensuitwisseling via HDN.

Een volledig overzicht van alle nieuwe en verbeterde functionaliteiten is beschikbaar in de Release notes.

Bij vragen of ondersteuning, neem gerust contact op met de supportafdeling via het Helpcenter.

What's new video versie 34.0

 

 

 

Verbeterde navigatie in Figlo Start

De tabbalk en de balk boven de grafiek blijven tijdens het scrollen zichtbaar. Zo zie je altijd in welk plan en scenario je werkt en kun je direct naar een ander onderdeel van het dossier navigeren. Ook is het kruimelpad verwijderd en zijn belangrijke knoppen, zoals de taalkeuze en de opties ‘Sync jaren’ en ‘PDF’, overzichtelijker geplaatst. Het klantprofiel opent voortaan direct onder de tabbalk, waardoor je op het hoofdscherm blijft. Daarnaast worden wijzigingen aan kaarten sneller verwerkt, zonder dat de hele pagina opnieuw hoeft te laden. Het resultaat: meer werkruimte, meer overzicht en een soepelere navigatie door het dossier.

Meerdere bijlagen tegelijk uploaden en downloaden

Het beheren van documenten in klantdossiers wordt eenvoudiger en sneller. Vanaf release 34.0 kun je meerdere bijlagen in één keer uploaden door bestanden te selecteren of ze naar het uploadvak te slepen. Voordat de bestanden worden geüpload, verschijnt een overzicht waarin je bestandsnamen en omschrijvingen kunt aanpassen of bestanden kunt verwijderen. Bestanden die niet kunnen worden geüpload, bijvoorbeeld omdat ze te groot zijn, worden duidelijk gemarkeerd. Ook downloaden gaat eenvoudiger: selecteer de gewenste bijlagen en download ze in één keer. De functionaliteit is eveneens beschikbaar voor gebruikers van MijnKluis. Het resultaat: minder handmatige handelingen en efficiënter documentbeheer.

Nieuwe Hypotheeksamenvatting

Hypotheekplannen vergelijken wordt overzichtelijker met de nieuwe Hypotheeksamenvatting in Figlo Hypotheken. De nieuwe pagina vervangt de eerdere pagina’s ‘Vergelijk 2 plannen’ en ‘Vergelijk 3 plannen’ en brengt de belangrijkste informatie samen op één plek. Naast de kenmerken van de hypotheekplannen vind je hier ook de motivatie en de verkorte conclusie. Je kunt een plan als aanbevolen aanwijzen en rechtstreeks doorklikken naar de begroting van een plan. Daarnaast kun je zelf bepalen welke jaren je in het overzicht van de maandlasten wilt tonen. De samenvatting kan bovendien direct als pdf worden afgedrukt, zodat de uitkomsten eenvoudig kunnen worden gedeeld en besproken met de klant. Het resultaat: meer overzicht bij het vergelijken van hypotheekscenario’s en een duidelijkere onderbouwing van het advies.

Tweede woning in het buitenland

Heeft een cliënt een tweede woning of beleggingspand in het buitenland? Dan kun je in Figlo Planning voortaan expliciet aangeven dat de regeling ter voorkoming van dubbele belasting moet worden meegenomen in de box 3-berekening. Op de kaart ‘Onroerende zaak’ is hiervoor de optie ‘Korting belasting box 3 (onroerende zaak buitenland)’ beschikbaar. Door deze optie in te schakelen, houdt de fiscale berekening automatisch rekening met de regeling ter voorkoming van dubbele belasting. Zo kan de fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed beter worden meegenomen in het financiële plan. Het resultaat: meer ondersteuning bij het doorrekenen van de financiële gevolgen van buitenlands vastgoed.