Na de Actief Klantbeheer Wegwijzer voor aanbieders lanceren samenwerkingspartners nu de wegwijzer voor adviseurs. Verschillende partijen uit de financiële sector hebben alle kennis rond Actief Klantbeheer gebundeld om adviseurs te ondersteunen bij het verkennen van verschillende mogelijkheden op het gebied van klantbeheer. De wegwijzer geeft tips en helpt de juiste afwegingen te maken om succesvol bestaande klanten van dienst kunnen te zijn.
Praktische oplossingen en praktijkvoorbeelden
Veel marktpartijen wijzen op het belang om als adviseur je klantenbestand actief te beheren. Uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting Actief klantbeheer waar honderden adviseurs aan meewerkten, blijkt dat adviseurs 7 drempels ervaren waardoor zij niet of moelijker aan de slag gaan met Actief Klantbeheer. Reden voor de samenwerkingspartners HDN, Aegon, De Hypotheker, Figlo, Dynamic Credit, Obvion, Munt, Flexfront, Stichting Actief klantbeheer en adviseurs die veel bezig zijn met Actief Klantbeheer, om een wegwijzer met oplossingen en praktijkvoorbeelden op te stellen. Het gezamenlijk initiatief lanceerde eerder een wegwijzer voor aanbieder en nu dus een hulpmiddel voor adviseurs. De wegwijzer is als PDF beschikbaar maar er is ook een interactieve wegwijzer waarmee je direct kan doorklikken naar de informatie die je interessant vindt.
Directeur van HDN, Jennifer op ’t Hoog, is enthousiast over de wegwijzer: “Voor iedere onderneming is het belangrijk proactief zijn/haar klantenbestand te beheren. Met deze nieuwe wegwijzer willen we adviseurs de tools en inzichten bieden die nodig zijn om met klantbeheer aan de slag te gaan en weloverwogen beslissingen te nemen. We zijn blij dat adviseurs die veel met klantbeheer bezig zijn, hun tips en ervaringen met ons wilden delen. Door de samenwerking met diverse branchepartijen konden we de benodigde kennis bundelen om adviseurs te ondersteunen.”
